1. «Кот и лиса» (Русская сказка). Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Анатолий Тихонов, Вера Городовская, Юрий Кисляков (Музыка народная — Л. Второв)
2. Соловей (Татарская сказка)Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Марс Макаров (Музыка народная — Л. Второв)
3. «Зазнайка»; цикл «Кубинские сказки». Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Андрей Гагарин, Валентина Фадеева (Зекинья де Абреу — Л. Второв)
4. Мудрый судья Бао (Китайская сказка). Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная — Л. Второв)
5.«Как собака с кошкой враждовать стали»; цикл «Китайские сказки и эпосы». Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная — Л. Второв)
Продолжительность: 41 минуту 37 секунд
