1. Рассказ «Слава Ивана Козловского» 2. Песня «Хлопай-топай» 3. Рассказ «Шиворот — на выворот» 4. Песня «Ай-ай-ай» 5. Рассказ «Главные реки Америки» 6. Песня «О двойке» 7. Рассказ «Дудкин острит» 8. Интермедия о каникулах 9. Песня «Каникулы» 10. Рассказ «Дневник» 11. Рассказ «Рыба 45-го размера» 12. Песня «Врун» 13. Рассказ «Не-а» 14. Песня «Мальчик или девочка» 15. Сценка «Как я писал стихи» 16. Песня «Веселый старичок» 17. Рассказ «У Лукоморья» 18. Рассказ «Поход в оперу»
Продолжительность: 57 минут 44 секунды
